Marco Polo ve İtalyan dostları , ticaret amaçlı Çin'e gelirler. İmparator, İtalyanlar ile yaptığı anlaşmadan epeyce memnundur. Ancak batılılara güvenmeyen Sang Sei'nin bu anlaşmayı bozmak amaçlı korkunç tasarıları vardır. Sihirli bir kaya faydalanarak 2 dev ejderhayı yaşadıkları diyardan çağırır. İtalyanlar haneye dönüş yolunca uğradıkları saldırı nedeni ile çok zor anlar yaşayacaklardır.